基本面上看好出口回升及铁矿石红利带来的板材类钢企盈利改善，如鞍钢股份(2.91,0.020,0.69%)等，自我们推荐以来其股价持续上涨近10% ，板块内居前。 继续关注其他两条主线：1)国企改革相关的6大类题材股(混合所有制、股权激励、资产证券化、并购重组、城市搬迁、区域稳增长)；2) 中长期看好钢管、钢铁电商钢管栏杆军用钢、造船板、不锈钢等5个子版块。 行业观点 关注高温合金类投资机会。逻辑：1)军工大发展及设备国产化带来广阔市场空间；2)供给端寡头垄断；3)投资标的(抚顺特钢 (8.19,0.070,0.86%)、钢研高纳(15.45,0.170,1.11%))对国防军工业绩弹性大；4)投资标的迎来产量释放、业绩拐点期；5)持续催化剂：消息 面利好+发动机专项。 继续关注核电管。近期核电重启利好不断，结合草根调研，我们判断核电提速反映到核电管订单上已经可以预期，建议重点关注久立特材 (17.35,-0.040,-0.23%)。 钢管栏杆原材料库存不升反
